Les Moody Blues sont, à la fin des années 60, l'un des groupes les plus populaires, touchant un auditoire beaucoup plus large que les stricts adeptes de rock. De retour d'une grosse tournée américaine avec Cream, ils enregistrent ce qui reste comme l'un de leurs grands standards. Album mature, soigneusement construit, où l'influence classique est nettement mieux "digérée" qu'à l'époque de "Days Of Future Passed" (qui se présentait plutôt comme une juxtaposition de styles et de séquences).