Personnage sensible, original, fort et lucide, remarquable chanteur, Tim Buckley n'a pas vraiment été reconnu par le public rock de son époque. Il deviendra pourtant un artiste culte après son décès prématuré en 75... Parti du folk, ses sources musicales iront ensuite vers le jazz (l'excellent "Happy Sad") et la soul ("Greetings from L.A.").

L'album s'ouvre sur "The Parade", une chanson sur la vie qui passe devant eux et qui s'en va comme la parade. Il continue à décrire de nombreux aspects différents de la vie au fur et à mesure qu'elle passe. La chanson se termine avec Tim parlant de ses souvenirs de son fils Jeff, qui sont réconfortants pour lui à certains égards mais aussi douloureux à d'autres.