Pandemonium Shadow Show
Tandis qu'il est employé de banque à Los Angeles, Harry Nilsson commence, à temps perdu, à écrire des chansons. Il rencontre Phil Spector et compose avec lui. Plusieurs de ses titres sont alors repris par des artistes de renom (Ronettes, Yardbirds, Blood Sweat & Tears...). Lorsque "Cuddly Toy", enregistré par les Monkees, devient un tube, il se décide enfin à quitter son job et à enregistrer pour lui...