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Après la séparation de Culture Club en 86, Boy George sombre dans l'enfer de la drogue. Il entreprend une cure de désintoxication (financée par sa maison de disque !) et démarre une carrière solo. Pour ce premier album il s'associe avec Lamont Dozier, le légendaire compositeur de l'écurie Tamla Motown. "Everything I Own" (une reprise de Bread dans les années 70) puis "To Be Reborn" sont des tubes.